亞洲*大的鉬業公司金堆城鉬業股份有限公司(下稱"金堆城鉬業")A股發行將于1月18日接受發審委審核。
公司本次擬發行不超過5.38億股A股,發行后總股本不超過26.89億股,擬上市地為上證所。中銀國際證券和 中金公司為金堆城鉬業的聯席保薦人。該股發行前每股凈資產1.48元,發行后每股收益0.95元。
招股書申報稿顯示,金堆城鉬業成立于2007年5月16日,發行前股東為金鉬集團(95%)、太鋼集團(3%)、 東方集團(1%)、寶鋼集團(1%)。金堆城鉬業主要從事鉬系列產品生產、加工、貿易、科研等業務,擁有鉬采礦、選礦、焙燒、鉬化工和鉬金屬加工上下游一體化的完整產業鏈條。
根據招股書申報稿,金堆城鉬業2006年度生產各種鉬產品折合鉬金屬量約13000噸,約占全球產量的7%;其中焙燒鉬精礦粉、焙燒鉬精礦塊、鉬鐵等鉬爐料產品約20000噸(實物量),約占全球鉬爐料產品產量的6%;鉬酸銨、二硫化鉬、鉬酸鈉等鉬化工產品約6000噸(實物量),約占全球鉬化工產品產量的12%;鉬粉、鉬板坯、鉬絲等鉬金屬產品約2500噸(實物量),約占全球鉬金屬產品產量的12%。
金堆城鉬礦是世界六大原生鉬礦床之一。截至2006年末,金堆城鉬礦保有礦石儲量約8億噸,鉬金屬量約78萬噸。
金堆城鉬業大部分的產品出口,在2004至2006年三年中,通過出口取得的收入分別占總營業收入的82.76%、89.03%和87.83%。
國際鉬價近年來大幅上漲,2004年初,每磅價格不到10美元,2007年以來一直維持在30美元以上。
截至2007年9月30日,金堆城鉬業總資產56.7億元,2007年前三季度利潤總額近27.5億元。若本次發行成功,新增股份將占發行后總股本20.01%。
公司稱,本次發行募集資金擬用于產業技術升級改造、產品結構調整及鉬深加工業務的進一步發展、支持公司可持續發展及建立資源保障體系等相關固定資產投資、支付礦權價款及股權收購等用途,投資總額預計將達到76.45億元,相關投資將主要于未來三年完成,投資完成后達產亦需要一定時間。