新能源汽車子行業稀土永磁電機的應用

      為強化新能源汽車、驅動電機和稀土永磁材料等產業鏈間的協同，推動上下游企業聯合攻關，2018年1月5日，中國汽車工業協會、中國稀土行業協會在京組織召開新能源汽車驅動電機用稀土永磁材料上下游合作機制成立大會。稀土永磁驅動電機可以大幅減輕電機重量、縮小電機尺寸、提高工作效率。組建上下游合作機制，有利于打通新能源整車、驅動電機和稀土永磁材料等產業間發展梗阻，實現全產業鏈互利共贏。在國家大力提倡發展新能源汽車的政策支持下，整個新能源汽車行業呈現出蓬勃發展的態勢。作為目前新能源汽車*大的市場，中國的企業依靠著新能源汽車*與國外企業站在同一起跑線，而作為新能源汽車重要部件的驅動電機與控制技術也決定了新能源汽車在未來產業發展中的寬度和廣度，其重要性不言而喻。

      目前市場上的主要電機類型為交流異步電機和永磁同步電機，永磁同步電機由于效率高、功率密度高和體積小等優點占據國內電機市場*大份額，主要應用于乘用車領域。

      交流異步電機由于其較低的成本以及簡單的結構相對更簡單、控制技術也相對成熟，但其尺寸較大，重量較重等缺點都在一定程度上制約了其廣泛應用，主要應用在新能源客車和部分乘用車。

     純電動車型大都使用永磁同步電機。統計發現，在157款純電動乘用車中，采用永磁同步電機的車型有113款，交流異步電機的有40款，勵磁同步電機的有2款，外勵磁同步電機的有1款。而在混合動力車型HEV中，全部17款均采用了永磁同步電機。插電式混合動力車型PHEV中，全部28款采用了永磁同步電機。

      在客車領域，永磁同步電機同樣占據了主流。經統計，在377款純電動客車中，采用永磁同步電機的車型有354款，交流異步電機的有21款，永磁直流電機的有兩款。在插電式混合動力客車中，采用永磁同步電機的有123款，交流異步電機的有16款。另外兩款燃料電池客車也都采用永磁同步電機。可見，在我國在售新能源乘用車與商用車領域，永磁同步電機已經成為了*主流。

      目前，全球新能源汽車驅動電機以及電控市場由整車廠、傳統汽車零部件企業以及專業電機電控企業三分天下，其中國內新能源汽車驅動電機市場中專業電機企業占據了*大的市場份額。

      而隨著新能源汽車的大力發展，我國現在在售新能源車型配套產量數據（電機電控）發現，專業電機電控企業的市場份額呈現上升趨勢。

      根據新能源汽車銷量及結構測算，2017年驅動總成（電機＋電控）市場規模將達到125億元左右，未來三年新能源汽車驅動總成（電機＋電控）市場復合年均增長率（CAGR）將達35％，到2020年市場規模超300億元。

       眾所周知，中國作為全球*大的新能源汽車市場，未來新能源乘用車預計2018－2020年產量為81萬輛、123萬輛和175萬輛；新能源客車成長高峰已過，未來將保持穩定增長，預計2018－2020年產量為12．5萬輛、12．9萬輛和13．3萬輛；新能源專用車有望受益于物流車等電動化替換，未來有望進入快速成長期，預計2018－2020年產量為10．7萬輛、12．8萬輛和15．3萬輛。2018－2020年新能源車總產量預計為104．3萬輛、148．4萬輛和203．4萬輛。

     而受益于未來新能源車產銷增長，每車一套電機計算，2018－2020年新能源車電機需求量預計為104．3萬套、148．4萬套和203．4萬套，其市場規模可達190億。

      截至目前，國內新能源汽車電機普遍可以滿足市場要求，電機電控集成化已成為行業共識，隨著新能源乘用車放量，新能源汽車產業鏈細分化、精尖化趨勢明顯。

業內專家認為，驅動電機的未來技術發展趨勢：

*，電機電控的模塊化和集成化，通過電機與電控的集成，實現減少零部件空間尺寸，提升汽車空間利用率的目的。

第二，控制噪音，增強舒適性，通過“電機＋電控”的動力總成模式取代傳統車“發動機＋變速器”的動力總成模式，降低車輛運行過程中噪音，增強舒適性。

第三，提升電機性能參數，新能源汽車對電機的調速范圍、轉矩和功率密度等都提出了很高的要求，這就進一步要求企業一方面從原材料入手，采購性能優異的材料保證電機性能的實現，同時通過自動化生產線等方式提升電機制造及裝配水平，保證產品質量。

據預測，在現有的全球新能源汽車汽車所規劃的產量基礎上，按照2017年我國的新能源汽車所用的稀土永磁電機，全球其它國家由輪轂電機向稀土永磁電機進一步轉向，從而提升稀土永磁電機在全球新能源汽車的市場占有率，則按照現在的汽車產量規劃來計算，全球驅動電機市場規模到2020年可達到44億美元，而主機廠中，大多的電控供應商與電機供應商是一致的，高效匹配要求下，電機電控的集成化是新能源汽車的必然趨勢，市場潛力無窮。

因此隨著全球新能源汽車產銷量不斷增加的利好消息刺激，在國家本身供給測改革及環保壓力的態勢下，隨著我國稀土供應的減少，市場的需求增加已經開始對稀土的價格產生了正面的影響。特別是隨著2018年農歷春節長假過后，稀土產品價格就開始上揚。有關數據顯示，當前鐠釹氧化物市場報價在36萬元/噸上下，近7日漲幅超過9.1%，較2017年12月中旬漲幅已超過20%。此外，氧化鐠、鐠釹合金近7日漲幅也超過3%。

而做為全球電動汽車的龍頭企業，特斯拉Model3長續航版也有望采用永磁電動機，這類電動機加劇了制造材料之一稀土釹的供應壓力。今年對釹的需求預計將增至3.42萬噸，2019年會增至3.88萬噸，供需缺口將進一步加劇。由于比裝配銅線圈的感應電動機更輕、更牢固、更高效，目前已有多個汽車制造商開始采用以釹為制造材料之一的永磁電動機。使用永磁電動機將成為新能源汽車行業的未來趨勢。

特別是隨著新科技，新技術的發展，全球的節能已經開始提上了各個國家的日程，而全球的節能產品隨著稀土技術的發展，已經開始進入到了一波新的換代的時期，在全球范圍內的稀土下游應用中，磁體應用占比高達36%，居首位。我國范圍內磁體應用占比更大，達到了42%。永磁材料未來將大幅受益于新能源汽車、節能風電、節能空調、智能家居，智能家電，節能電梯，汽車EPS(電動助力轉向系統)、電子工業等前景領域。

特別是2018年隨著我國一波新的智能工業的啟動，智能家電的換代，及新能源汽車的超預期需求，稀土節后采購需求增加，產業低庫存補庫意愿較強，供給方面受“打黑+環保”影響邊際趨緊，價格有望持續回升。同為新能源汽車上游材料，鈷鋰持續上漲也有益稀土板塊熱度重聚，再疊加自身基本面邊際改善，稀土板塊值得期待。

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